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上半年利潤下滑 跨國零部件巨頭開啟“過冬”模式

發布日期:2019-08-06 10:26:02

車市寒冬,環球同此涼熱。

 從歐洲、美國到中國,這三個全球最大汽車市場的産銷量跌跌不休,跨國零部件巨頭們也難以獨善其身。今年上半年,跨國零部件巨頭們遭遇“艱難時世”,很多企業利潤出現不同程度下滑,為了更好地度過難關,紛紛開始調減全年目标,“縮量過冬”。

 “鑒于今年上半年的盈利下滑情況,我們将無法重現去年的高利潤;未來三年汽車行業增長率或将停滞不前。”近日,羅伯特·博世首席财務官Stefan Asenkerschbaumer的感言,對汽車市場作出了悲觀的預測,預計今年全球汽車市場将下滑5%,跌幅超過之前預估的3%。

 ■降、降、降 巨頭們面臨巨大考驗

 此情此景,既是挑戰,也是考驗,跨國零部件巨頭們所遭遇的煎熬,不僅僅是呈現在已經公布的今年上半年财報中的數字,或許還有心裡的苦澀。

 ◇法國佛吉亞

 根據目前公布的财報,今年上半年,佛吉亞銷售額為89.72億歐元(約合人民币690億元),同比下滑0.2%;利潤為6.4億歐元(約合人民币49億元),同比下降0.4%。其中,中國市場銷售額總計12.08億歐元(約合人民币93億元),占比13.46%,實現報表增長3.3%,按固定彙率計算增長1.4%。2018财年,佛吉亞銷售額達175億歐元(約合人民币1346億元),實現增長7%;淨利潤達7.01億歐元(約合人民币54億元),增長17%。

 ◇德國博世

 2019年全球汽車零部件配套供應商百強榜(以下簡稱“百強榜”)上居第一位的博世集團,雖然沒有公布今年上半年财報數據,但已公開表示要下調全年的盈利預期,稱今年已無法實現去年上半年同期7%的利潤率。2018年,博世集團總銷售額為779億歐元(約合人民币5957億元),全年同比增長4.3%。其中,2018年在華銷售額達1126億元,同比增長2.5%。去年,中國市場銷售額為博世集團貢獻率達18%。

 ◇德國采埃孚

 采埃孚股份公司在2019年上半年的銷售額約為184億歐元(約合人民币1415億元),調整後的息稅前利潤(EBIT) 約為6.5億歐元(約合人民币50億元)。據悉,2018年上半年采埃孚銷售額為187億歐元(約合人民币1437億元),調整後的息稅前利潤約為11億歐元(約合人民币84億元)。顯然,采埃孚2019年上半年銷售額和息稅前利潤同比都是下降的。

 ◇日本電裝

 百強榜上居第二位的日本電裝,根據其公布的一季度和二季度财報累計,上半年營收額約為人民币1722.7億元,利潤約為88.12億元,同比下跌近25%。其中,今年第二季度淨利潤同比跌幅達26.1%。2018年,日本電裝總營收實現483.68億美元(約合人民币3330億元)。

 ◇德國大陸

 實力雄厚的德國大陸集團,根據其公布的一季度和二季度财報累計,上半年營收額約為人民币1691億元,與去年同期相比,第一季度持平,第二季度下滑2%。其上半年的利潤數據沒有公布。2018财年,大陸集團總銷售額達444億歐元(約合人民币3416億元),調整後息稅前利潤率為9.3%,實現其調整後的年度目标。

 ◇美國李爾

 全球汽車座椅及電氣電子系統技術供應商李爾公司,沒有公布其總營收額。根據其公布的一季度和二季度利潤累計,上半年利潤約為6.05億美元(約合人民币42億元),第二季度同比下滑25%。2018年,其營業收入為211.49億美元(約合人民币1467億元),同比上漲3.33%;但淨利潤為11.50億美元(約合人民币80億元),同比下降12.46%。

 ◇法國法雷奧

 法雷奧公布的今年上半年營收額109億美元(約合人民币756億元),與去年同期相比增長1%;上半年利潤為5.73億美元(約合人民币40億元),與去年同期相比下降32%。2018年,法雷奧全球汽車銷售額為196.8億美元(約合人民币1366億元)。

 ◇日本松下

 松下汽車系統發布的今年第二季度财報顯示,其本季度銷售額為174億美元(約合人民币1207億元),同比增長6%;營業利潤為5.19億美元(約合人民币36億元),同比下跌44%。

 ◇德國巴斯夫

 巴斯夫發布的今年第二季度财報顯示,其本季度銷售額為169.5億美元(約合人民币1176億元),同比下降4%;息稅前利潤為11.15億美元(約合人民币77億元),同比下跌47%。2018年,其銷售額627億歐元(約合人民币4824億元),同比上升2%;息稅前收益64億歐元(約合人民币492億元),同比下降17%。

 ◇美國安波福

 安波福公布的财報顯示,今年上半年,其營業收入達到72億美元(約合人民币499億元),同比下跌2%;淨利潤為5.14億美元(約合人民币36億元),同比下降14%。2018年,其全年總營收為144億美元(約合人民币999億元),同比增長12%;淨利潤10.67億美元(約合人民币74億元),同比減少21.25%。

 ◇美國博格華納

 博格華納公布的數據顯示,其今年第二季度的淨銷售額為25.51億美元(約合人民币177億元),同比下滑5.3%。淨利潤為1.72億美元(約合人民币12億元),同比跌幅近37%。2019年上半年,博格華納銷售額為51.17億美元(約合人民币355億元),同比下滑6.6%;淨利潤為3.32億美元(約合人民币23億元),同比減少33%。博格華納縮減了全年營收預期,期望值在99.4億美元(約合人民币689億元)至101.8億美元(約合人民币706億元)之間,而2018年其銷售額為105.30億美元(約合人民币730億元)。

 ◇瑞典奧托立夫

 奧托立夫公布的2019年第二季度财報顯示,本季度其銷售額同比下降2.6%至21.55億美元(約合人民币149億元),利潤從去年同期的2.29億美元(約合人民币16億元)降至1.7億美元(約合人民币11.8億元),調整後營業收入下降了4700萬美元(約合人民币3.3億元)至1.83億美元(約合人民币12.7億元)。2018年,其營業收入為86.78億美元(約合人民币602億元),同比下跌16.42%;淨利潤為1.90億美元(約合人民币13億元),同比下降55.42%。

 ◇瑞典維甯爾

 維甯爾的季報顯示,今年第二季度,維甯爾的銷售額為4.89億美元(約合人民币34億元),同比下降14%;虧損額從去年同期的4800萬美元(約合人民币3.3億元)增加到1.37億美元(約合人民币9.5億元)。

 ◇美國偉世通

 偉世通的财報顯示,今年第二季度,偉世通營收7.33億美元(約合人民币50.8億元),同比增長3%;利潤為7000萬美元(約合人民币4.9億元),同比跌33%。

 ◇瑞典斯凱孚

 斯凱孚财報顯示,由于重組成本和減值損失,斯凱孚第二季度營收額為23.7億美元(約合人民币164億元),同比下降2%;利潤2.7億美元(約合人民币18.7億元),同比下降13%;上半年銷售額46億美元(約合人民币319億元),利潤5.5億美元(約合人民币38億元)。

 ◇日本三菱電機

 三菱電機發布的财報顯示,今年第二季度,其營收達96.6億美元(約合人民币670億元),同比下降0.2%;利潤為5.05億美元(約合人民币35億元),同比下降6.6%;淨利潤為3.9億美元(約合人民币27億元),同比下降4.8%。

 ◇法國米其林

 米其林發布的财報顯示,法國輪胎制造商米其林上半年的銷量下滑0.9%,銷售額達131.3億美元(約合人民币910.7億元),同比增長11%;但利潤率從去年同期的12.5%下滑至12.2%。

 ■全線下滑各有不同

 對于跨國零部件盈利紛紛下滑的原因,雖然與全球汽車市場不景氣的大環境不無關系,但各跨國零部件巨頭們也有各自的看法,包括下調全年盈利目标。

 記者對其進行了梳理:●一是迅速下調全年目标,力争變被動為主動。這其中,李爾和沒有公布财報數據的博世都下調了全年的盈利預期。李爾認為,下半年汽車産銷不會出現複蘇,所以其今年淨銷售額或将跌至198億美元(約合人民币1374億元),低于此前預計的217億美元(約合人民币1506億元),減少19億美元(約合人民币132億元)。奧托立夫第二季度營收和利潤也都出現了下滑,原因自然也是全球車市疲軟且原材料成本居高不下。奧托立夫正在嚴控成本,并計劃裁員5%。對于2019年的全年表現也依然不樂觀,将全年營收增幅從5%下調到了1%至3%,營業利潤率從10%下調到了9%至9.5%。維甯爾稱,預計今年下半年的銷售額降幅高于此前預期。據悉,佛吉亞也不斷優化業務,合并工廠。

 ●二是認為市場停滞是盈利不暢的主要原因。大陸集團表示,之所以盈利能力下滑,原因就是歐洲、北美,特别是中國市場的汽車産量持續下降。預計其全年銷量将下滑5%左右,調整後預計全年息稅前利潤率在7%至7.5%左右。法雷奧上半年的淨利潤從去年同期的4.53億歐元(約合人民币35億元)下跌至1.62億歐元(約合人民币12.5億元),主要也是因為汽車市場增長放緩導緻訂單減少。所以法雷奧也在抓緊削減成本提升利潤,不過在電動汽車、傳感器和攝像系統上的研發投入并不會減少,反而會不斷增加,力求能在汽車“新四化”中搶占先機。巴斯夫二季度稅前利潤跌幅超過70%,從去年同期的19億歐元(約合人民币146億元)跌至5億歐元(約合人民币38億元),主要也是受到了汽車行業的影響。巴斯夫稱汽車行業是他們的重要客戶,而今年全球車市很難複蘇,将其2019年全年收益預期下調30%。

 ●三是強調自身産量下滑導緻盈利不理想。法國輪胎巨頭米其林進行了嚴格的成本控制,所以上半年營收和營業利潤都有所提升,但是因為汽車産量下滑,所以淨利潤和利潤率依然出現了下跌。

 ●四是受到自身部分業務下行的拖累。博格華納第二季度的營收下滑,淨利潤暴跌,主要是因為發動機和動力傳動系統業務表現都不及預期。其發動機業務主要受到汽車行業銷量下滑的影響,動力傳動系統業務的利潤下滑則主要是因為研發成本以及對初創公司的投資增加導緻的。

 ●五是受到下遊客戶影響明顯。偉世通表示,利潤下滑的原因是受到下遊客戶的影響。其最大的客戶是福特和馬自達,這兩家的産銷都有不同程度下降,導緻偉世通的淨利潤暴跌80%。


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